權(quán)威報告：《5G在中國：展望和地區(qū)比較》

2017.07.04廣州銀訊：近日，中國信息通信研究院與GSMA聯(lián)合發(fā)布共同研究編寫的《5G在中國：展望和地區(qū)比較》報告，就當(dāng)下5G在中國市場機(jī)遇和部署進(jìn)行了分析，并就全球各個地區(qū)的5G發(fā)展情況作出了比較，展望的同時又指出了挑戰(zhàn)。

個人消費市場:5G早期部署致力于提升移動寬帶體驗

報告指出，增強移動寬帶(eMBB)將是早期5G網(wǎng)絡(luò)面向個人消費市場的核心應(yīng)用場景,5G商用后的主要服務(wù)將包括基于4K/8K超高清視頻、增強現(xiàn)實(AR)和虛擬現(xiàn)實(VR)等應(yīng)用。

中國將是VR的重要市場,因為很多企業(yè)已經(jīng)在進(jìn)行VR技術(shù)的推廣,為消費者提供了直接的技術(shù)體驗,然而目前缺少相應(yīng)的應(yīng)用內(nèi)容以及設(shè)備可用性較低,從而限制VR的進(jìn)一步推廣。為滿足這類高帶寬應(yīng)用的需求,5G早期的核心目標(biāo)將是擴(kuò)充無線網(wǎng)絡(luò)容量,分流4G網(wǎng)絡(luò)壓力,以滿足不斷提升的移動寬帶數(shù)據(jù)流量需求。

5G時代一些應(yīng)用對終端設(shè)備的形態(tài)有新的要求,可能會產(chǎn)生新的終端類型,但預(yù)計智能手機(jī)仍將是5G商用初期的主要終端類型。

早期的5G智能手機(jī)很可能在定價上高于4G智能手機(jī),因為它們需要性能更強的芯片和射頻(RF)模塊,以支持多個6GHz以下頻段( 還有可能需要支持毫米波頻段),同時可能還需要配備4k(或8k)屏幕。

報告特別指出，預(yù)計與之前幾代的移動通信技術(shù)發(fā)展軌跡類似,終端價格將隨著5G的普及而逐步下降。

鑒于5G早期部署將主要是提升移動寬帶(MBB)的容量,預(yù)計大多數(shù)運營商將首先向個人用戶推出5G業(yè)務(wù),強調(diào)其相比于4G能夠提供的更快網(wǎng)絡(luò)速率, 通過捆綁更大的流量套餐來提升ARPU值。針對諸如VR游戲和沉浸式娛樂等應(yīng)用的用戶,運營商的5G業(yè)務(wù)預(yù)計有較大提升價格的空間,支付額外的費用將保證這些用戶擁有更好的服務(wù)質(zhì)量(QoS)。除此之外, 目前還看不到5G能從個人用戶中獲得增長投資回報率(ROI)的其它機(jī)會。

企業(yè)市場:5G最大的增收契機(jī)

隨著5G的到來,運營商將繼續(xù)尋求個人消費市場的機(jī)會,盡力維系存量用戶,而企業(yè)市場將給運營商帶來收入增加的最大機(jī)會。

中國、韓國和日本運營商都普遍地關(guān)注5G能夠帶來價值的一些重要垂直行業(yè)市場。這些行業(yè)市場包括汽車與運輸、物流、能源、公共設(shè)施監(jiān)測、光纖綜合接入設(shè)備、安全、金融、醫(yī)療保健、工業(yè)和農(nóng)業(yè),同時涉及的行業(yè)也明確了與5G合作和培育新業(yè)務(wù)(以及相應(yīng)的商業(yè)模式)的需求。要實現(xiàn)這些需求需要基于5G網(wǎng)絡(luò),并直接與垂直行業(yè)共同合作。

5G將提供一些超越4G的增強性能,包括高速率、低時延和高可靠性,這使得運營商可以滿足企業(yè)不斷增長的各類需求。隨著運營商5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步提升,5G網(wǎng)絡(luò)將實現(xiàn)核心網(wǎng)虛擬化、邊緣計算和靈活的IT業(yè)務(wù)流程管理,從而為企業(yè)提供基于網(wǎng)絡(luò)切片的差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

實現(xiàn)這些新能力將使運營商突破傳統(tǒng)的僅提供網(wǎng)絡(luò)連接的商業(yè)模式,擴(kuò)展其運營平臺, 提供多樣化的服務(wù)。一方面,通過網(wǎng)絡(luò)切片可以提供分層的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量,理論上運營商能夠據(jù)此提高服務(wù)定價。但另一方面,維護(hù)多等級的QoS將意味著運營商運營成本更高,需要部署更復(fù)雜的控制平臺和冗余措施,以此減輕可能帶來的風(fēng)險。

部署方式:獨立組網(wǎng)與非獨立組網(wǎng)

在部署方式上，5G將有兩種網(wǎng)絡(luò)部署策略:獨立組網(wǎng)和非獨立組網(wǎng)。獨立組網(wǎng)將形成一個新建的網(wǎng)絡(luò),包括新基站、回程鏈路和核心網(wǎng)。非獨立組網(wǎng)將借助于已有4G基礎(chǔ)設(shè)施,將5G小基站部署在高業(yè)務(wù)密度區(qū)域。目前來看不同的網(wǎng)絡(luò)策略將滿足不同運營商的需求,運營商在5G部署的不同時間點上也將選擇不同的網(wǎng)絡(luò)部署路徑。

獨立組網(wǎng)的優(yōu)點是可以在提供高性能的前提下形成較大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性,并且避免了與LTE網(wǎng)絡(luò)整合過程中可能會出現(xiàn)的互操作復(fù)雜等問題,但在早期商業(yè)化階段,獨立組網(wǎng)的成本相對較高。相比之下,非獨立組網(wǎng)能夠更快地將5G推向市場, 但非獨立組網(wǎng)可能更適合局部熱點區(qū)域部署,而不是大規(guī)模的全國性部署,并且非獨立組網(wǎng)與現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò)的互操作也非常復(fù)雜。

在中國,運營商更傾向于從一開始就采用獨立組網(wǎng)的方式。其他國家的一些運營商,如日本的運營商,將在早期選擇采用非獨立組網(wǎng)的方式,但這應(yīng)該不是5G組網(wǎng)的長期解決方案,而是實現(xiàn)獨立組網(wǎng)的中間過渡階段。

現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用很大程度上可以通過LPWA技術(shù)來實現(xiàn),包括2G、3G、4G、NB-IoT以及一系列基于免許可頻段的技術(shù),如Sigfox和LoRa。特別需要5G承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),主要是要求更大規(guī)模連接以及要求更低時延這兩種應(yīng)用場景。

在中國,預(yù)計前者將包括物流跟蹤、能源和電網(wǎng)管理,而低延時型應(yīng)用主要包括工業(yè)環(huán)境中的機(jī)器人連接和城市的交通管理。這需要網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)更廣泛的采用“軟件化”和通過云(即建立更多的數(shù)據(jù)中心)將計算能力推進(jìn)到網(wǎng)絡(luò)邊緣,這也是新5G標(biāo)準(zhǔn)正在努力的方向。

中國5G連接數(shù)2025年將超過4億

在資本支出方面,通過對來自中國移動運營商的調(diào)研,報告認(rèn)為5G投資相比于4G將更加平緩和持久,預(yù)計主要是從2018年到2025年這7年之間。日本運營商聲稱5G的部署不會導(dǎo)致任何顯著的資本支出上漲。

早期的商業(yè)部署可能需要投資到小基站和傳輸?shù)纳壣?使得光纖回傳( 高達(dá)10 Gbps)可支持低于10 ms的時延。后續(xù)5G覆蓋將擴(kuò)大到更廣的農(nóng)村地區(qū),這可能需要新的站址和更多的資本支出,但實現(xiàn)更廣泛的覆蓋將進(jìn)一步考慮商業(yè)成本和標(biāo)準(zhǔn)支持,我們預(yù)計在2020年之前不會推動這項工作,同時,2020年之前也不會出現(xiàn)5G資本支出占收入的比例達(dá)到與4G類似的25%或者更高水平的情況。

隨著2020年5G商用,報告預(yù)測中國5G連接數(shù)將會隨著時間的推移而迅速增加,到2025年將達(dá)到4.28億。但相比于4G發(fā)展,5G的普及將相對較慢。造成兩者發(fā)展差異的原因主要包括以下幾點:

中國4G網(wǎng)絡(luò)的部署非常迅速,以滿足快速發(fā)展的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求。相比之下,5G網(wǎng)絡(luò)初期主要作為熱點技術(shù)來部署,以補充現(xiàn)網(wǎng)容量,運營商表示將根據(jù)需求來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署。

隨著規(guī)模效應(yīng)的出現(xiàn),5G終端價格將隨著時間的推移而下降。但考慮到硬件需要支持更高的速率,5G終端的價格可能需要較長的時間才能下降到與4G相同的程度。

市場競爭也會對5G發(fā)展速度產(chǎn)生影響,對終端的補貼將從4G轉(zhuǎn)移到5G,以此推進(jìn)5G 的普及。中國聯(lián)通和中國電信在5G時代可能會更加積極地從市場領(lǐng)先者手中爭奪市場份額。

地區(qū)比較：中國和日本運營商仍計劃2020年進(jìn)行5G商用

據(jù)了解，第三代合作伙伴計劃(3GPP)決定提前完成5G新空口標(biāo)準(zhǔn),有利于推動部分運營商在2019年即可盡早實現(xiàn)5G新空口的大規(guī)模試驗和部署,如韓國電信(KT)和SKT,而中國和日本的運營商仍然計劃2020年進(jìn)行5G商用。

KT計劃于2018年在平昌冬奧會上推出5G的外場試驗,并提出在2019年實現(xiàn)正式商用。SKT計劃在今年年底前進(jìn)行外場試驗,并將與終端用戶合作，了解最有吸引力的應(yīng)用,這將有助于在2019年下半年實現(xiàn)其5G商用部署。

另一方面,日本的運營商計劃于2020年進(jìn)行5G 商用,但正在集中力量創(chuàng)新服務(wù)模式,以探索潛在的應(yīng)用前景,并進(jìn)一步發(fā)展其現(xiàn)有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和商業(yè)能力。

展望:實現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新和初期收入的增長是5G面臨的主要挑戰(zhàn)

GSMA的最新5G報告強調(diào)了5G需要解決或管理的五個主要風(fēng)險和挑戰(zhàn),以實現(xiàn)5G的全部潛力。

這些包括:需要創(chuàng)新的商業(yè)模式,有效控制部署5G的成本并確定新的收入增長機(jī)會;充足的、全球一致的頻譜資源;4G技術(shù)的不斷發(fā)展和演進(jìn); 避免標(biāo)準(zhǔn)碎片化;以及適應(yīng)5G發(fā)展的監(jiān)管政策。

另外，報告從中國市場的角度進(jìn)一步分析了這些挑戰(zhàn)。如上所述,商業(yè)模式創(chuàng)新和初期的收入增長仍然是主要挑戰(zhàn),部分原因是AR和VR等領(lǐng)域缺乏可用的內(nèi)容和應(yīng)用,以及設(shè)備存在成本過高和可用性的問題。企業(yè)市場的商業(yè)模式和收入機(jī)會將逐步清晰,這需要依賴于更廣泛的網(wǎng)絡(luò)部署和5G生態(tài)系統(tǒng)的更高成熟度,特別是基于5G高可靠、低時延能力的更具創(chuàng)新性的服務(wù)。

根據(jù)對中國運營商的調(diào)研,C波段(3-5 GHz)頻譜將在初期部署中成為主要頻段。5G是一種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),因此,從長期看需要一系列頻譜。除了C波段,其它地區(qū)也在考慮1 GHz以下頻率和毫米波頻率。中國的頻譜需求與其他地區(qū)的頻譜需求相似,不過目前更加關(guān)注6GHz以下頻譜的分配和可用性。

報告指出，中國產(chǎn)業(yè)界有明確的愿望,與全球共同推進(jìn)5G跨地區(qū)頻譜的協(xié)調(diào)一致,以利于未來5G的全球漫游,以及降低設(shè)備和終端的成本。

同樣地,在應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)碎片化的風(fēng)險上,中國5G產(chǎn)業(yè)界強烈支持形成一個全球統(tǒng)一的5G標(biāo)準(zhǔn),這將有益于更快實現(xiàn)大規(guī)模部署,形成規(guī)模效應(yīng),有助于實現(xiàn)5G的商業(yè)成功。